4月16日晚間寧波方正(300998)公告,公司正在籌劃以現(xiàn)金方式購買福建省鵬鑫創(chuàng)展新能源科技有限公司(下稱“鵬鑫創(chuàng)展”)持有的福建駿鵬通信科技有限公司(下稱“駿鵬通信”)60%股權。
本次交易實施前,寧波方正持有駿鵬通信40%股權,鵬鑫創(chuàng)展持有駿鵬通信60%股權。駿鵬通信由公司實際控制人方永杰、王亞萍之女方如玘控制,因此,本次交易構成關聯(lián)交易。本次交易完成后,駿鵬通信將成為寧波方正全資子公司。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定和初步測算,本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及發(fā)行股份,也不會導致公司控制權變更。
2023年9月,寧波方正就曾披露籌劃重大資產(chǎn)重組,擬并購駿鵬通信不低于51%股權,直至2024年12月該公司最終披露購買資產(chǎn)公告,擬用自有或自籌資金以現(xiàn)金方式向鵬鑫創(chuàng)展收購駿鵬通信40%股權。彼時駿鵬通信的評估價值為8.63億元。經(jīng)雙方協(xié)商確定,以3.4億元作為40%股權的成交價格。
據(jù)彼時公告披露,駿鵬通信主營業(yè)務為新能源動力電池結構件及儲能設備結構件的研發(fā)、設計、制造、銷售,是國家高新技術企業(yè)、工信部“專精特新‘小巨人’企業(yè)”,標的公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體,標的公司開發(fā)的新型鋁材氣脹電池箱體加工工藝是鈑金制造工藝的新突破,將超塑性吹脹成型技術首次成功運用在汽車領域,實現(xiàn)新型鋁材氣脹電池箱體批量化生產(chǎn),其產(chǎn)品“新能源汽車電池箱沖壓鈑金結構件”榮獲福建省第三批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。
公告稱,經(jīng)過多年的深耕及發(fā)展,標的公司已掌握高安全性、高精密度的生產(chǎn)工藝,與下游行業(yè)龍頭寧德時代建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,成為寧德時代結構件產(chǎn)品核心供應商。標的公司近年來順應新能源行業(yè)的高速發(fā)展趨勢,具有較強的盈利能力。
2023年及2024年上半年,駿鵬通信分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.66億元、2.24億元;實現(xiàn)凈利潤1.04億元、3586.43萬元。
寧波方正此前就表示,上市公司憑借多年在汽車模具行業(yè)積累的綜合競爭優(yōu)勢和深厚的客戶資源,逐步從單一模具生產(chǎn)制造向下游領域進行延伸,目前已經(jīng)形成了汽車模具、汽車零部件、智能裝備、鋰電池精密結構件以及鋰電池模組導電連接件等核心業(yè)務板塊。而駿鵬通信主營業(yè)務為新能源動力電池結構件及儲能設備結構件的研發(fā)、設計、制造、銷售,擁有良好的市場基礎及品牌影響力,與公司具有較強的互補性和協(xié)同效應。
上市公司與標的公司共同服務于新能源業(yè)務領域,業(yè)務契合度較高,在原料采購、生產(chǎn)運營、技術研發(fā)、銷售渠道等方面存在諸多共性,雙方具有較強的資源整合基礎。交易完成后,雙方能夠在客戶開拓、資源維護、內(nèi)部生產(chǎn)效率提升等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應,上市公司能夠進一步拓展產(chǎn)品種類、獲得新的利潤增長點,標的公司也將借助上市公司的客戶資源,提升市場認可度,提高運營效率,并借助上市公司的資本平臺拓寬融資渠道,進入發(fā)展快車道。
對于此番擬進一步并購駿鵬通信剩余股權,寧波方正也稱,交易將提升公司的經(jīng)營規(guī)模和業(yè)績,有利于提升公司的市場競爭力,符合公司及股東利益。