英思特(301622)11月24日晚間公布網(wǎng)上申購情況及中簽率，公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1118.21萬戶，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0193457357%。

公司本次公開發(fā)行新股2898.297萬股，其中，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1405.7萬股，發(fā)行價(jià)格為22.36元，發(fā)行市盈率21.63倍，低于行業(yè)平均市盈率。根據(jù)發(fā)行安排，英思特將于11月26日公布中簽結(jié)果，中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。

公司本次募集資金將主要用于消費(fèi)類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智能工廠4.0平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

英思特是主要從事稀土永磁材料應(yīng)用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于磁性器件終端應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，為客戶提供磁路設(shè)計(jì)、精密加工、表面處理、智能組裝等綜合性解決方案。

公司深耕消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域，已經(jīng)成為蘋果、微軟、小米、華為、聯(lián)想、reMarkable、羅技等多家國際知名消費(fèi)電子品牌商的稀土永磁材料應(yīng)用器件主要供應(yīng)商之一。報(bào)告期內(nèi)，公司與蘋果公司合作的量產(chǎn)項(xiàng)目呈增長趨勢(shì)，2021年至2023年，公司最終應(yīng)用于蘋果終端產(chǎn)品的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為64.51%、73.61%、71.01%。

公司圍繞國際知名消費(fèi)電子領(lǐng)域客戶群，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品品類。同時(shí)，還計(jì)劃向汽車、工業(yè)電機(jī)、機(jī)器人等稀土永磁材料其他下游高附加值的產(chǎn)品線拓展。公司表示，消費(fèi)類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將有效提升公司現(xiàn)有產(chǎn)能，增強(qiáng)對(duì)國際知名終端產(chǎn)品客戶的穩(wěn)定供貨能力，拓展新的利潤增長點(diǎn)。

2021—2023年度，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.7億元、11.34億元、9.52億元，歸母凈利潤1.28億元、1.99億元、1.38億元。受主要原材料稀土鐠釹金屬價(jià)格周期性波動(dòng)和消費(fèi)電子行業(yè)周期性波動(dòng)的影響，公司2023年業(yè)績雖有下滑，但報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績整體上處于增長趨勢(shì)。

2021至2023年度和今年一季度，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為31.73%、31.66%、28.65%和27.34%，高于同行業(yè)平均水平。

隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，消費(fèi)者信心和消費(fèi)電子行業(yè)庫存狀況的改善，消費(fèi)電子市場逐漸復(fù)蘇。今年前三季度，公司營業(yè)收入為8.49億元，同比增長28.11%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.38億元，同比增長29.66%。2024年度，公司預(yù)測實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.01億元，同比增長15.69%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.39億元，同比增長0.28%。

報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用金額呈逐年快速增長趨勢(shì)。2021年度至2023年度，公司研發(fā)投入分別為2852.51萬元、4518.56萬元、5636.44萬元，近3年研發(fā)投入復(fù)合增長率為40.57%。公司在招股書中表示，本次募投項(xiàng)目研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力，提高公司對(duì)新產(chǎn)品的同步開發(fā)水平，為獲取更多高端客戶的市場份額提供有力的技術(shù)支持。

校對(duì)：王錦程