10月16日，國安部披露一則非法測繪事件。汽車智能駕駛研究、地理信息測繪、外包、測繪資質(zhì)，幾個(gè)關(guān)鍵詞，描摹出智能網(wǎng)聯(lián)汽車測繪領(lǐng)域混沌的江湖模樣。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測試、運(yùn)行和服務(wù)高度依賴實(shí)時(shí)的高精度坐標(biāo)和高清影像數(shù)據(jù)，觸及地理信息測繪。測繪須有資質(zhì)才能進(jìn)行，與智能網(wǎng)聯(lián)汽車收集數(shù)據(jù)高度相關(guān)的測繪資質(zhì)主要為導(dǎo)航電子地圖與互聯(lián)網(wǎng)地圖，其中導(dǎo)航電子地圖有甲級資質(zhì)的僅有19家。地圖是剛需，有資質(zhì)的圖商是少數(shù)，外包、合作，便成了常態(tài)。只要有外包、合作的地方，嫌隙與漏洞便是大概率事件。

國安通報(bào)掀開了測繪數(shù)據(jù)隱秘的角落，除卻提及的外資外包等問題，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測繪數(shù)據(jù)合規(guī)難度高是不容忽視的行業(yè)難題。商業(yè)發(fā)展與合規(guī)問題羈絆在一起，車企與圖商各執(zhí)一詞，催生出暗箱操作、不良業(yè)態(tài)。

如果理不清堵點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)會卷土重來。

測繪必須邁過“資質(zhì)”門檻

先來看事件的題眼：測繪。此前大家對地理信息測繪的認(rèn)知主要在天空、海洋、道路等，日常導(dǎo)航地圖也是測繪的應(yīng)用。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展、自動駕駛技術(shù)的探索，“測繪”深入B端。一方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試、運(yùn)行和服務(wù)高度依賴實(shí)時(shí)的高精度坐標(biāo)、高清影像等測繪數(shù)據(jù)支持；另一方面，車端的慣性測量單元、攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器會實(shí)時(shí)采集測繪地理信息。

這些測繪地理信息與國家安全息息相關(guān)，也是我國監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域。

“資質(zhì)”，便是對測繪地理信息監(jiān)管的抓手。以準(zhǔn)入機(jī)制設(shè)置門檻，保障地理測繪信息安全。

2007年《測繪局關(guān)于導(dǎo)航電子地圖管理有關(guān)規(guī)定的通知》中便明確了資質(zhì)的問題。

2016年左右，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾。金杜律師事務(wù)所合伙人趙新華告訴21記者，智能駕駛汽車所使用的傳感器逐漸被安裝到車輛上，并在道路上收集數(shù)據(jù)。2017年起，地面移動測量被列為外商投資禁止類別。

對于內(nèi)資公司而言，資質(zhì)的問題也無法繞開。

2016年頒布的《國家測繪地理信息局關(guān)于加強(qiáng)自動駕駛地圖生產(chǎn)測試與應(yīng)用管理的通知》中提到，自動駕駛地圖屬于導(dǎo)航電子地圖的新型種類和重要組成部分，其數(shù)據(jù)采集、編輯加工和生產(chǎn)制作必須由具有導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的單位承擔(dān)。

2022年自然資源部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪地理信息安全的通知》（以下簡稱2022版測繪通知）提及，相關(guān)數(shù)據(jù)處理活動的車企、服務(wù)商及智能駕駛軟件提供商等，應(yīng)依法取得相應(yīng)測繪資質(zhì)，或委托具有相應(yīng)測繪資質(zhì)的單位開展相應(yīng)測繪活動（即“圖商”）。

金貴的“甲導(dǎo)”資質(zhì)

想入局，先拿資質(zhì)。

涉及地理信息測繪的資質(zhì)有多種，專業(yè)類別分為大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、導(dǎo)航電子地圖制作、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。

車企想拿或者需要拿的資質(zhì)是哪一種？

趙新華指出，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測繪資質(zhì)主要集中在導(dǎo)航電子地圖制作和互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)上。雖然測繪行為本身非常廣泛，但智能網(wǎng)聯(lián)汽車收集的數(shù)據(jù)與制作地圖的需求更為接近，所以主要聚焦于此。

在兩者之中，“導(dǎo)航電子地圖制作”與車企的輔助駕駛、自動駕駛業(yè)務(wù)更為貼近，資質(zhì)也更為金貴。

這里必須引入另一個(gè)概念：高精地圖。

高精地圖是行業(yè)內(nèi)的約定俗成，其更專業(yè)的名字為高級輔助駕駛地圖（即高輔地圖）。高精地圖的精度需要達(dá)到厘米級，是高精度、精細(xì)化定義的地圖，成為自動駕駛重要的感知基礎(chǔ)技術(shù)之一。彼時(shí)，業(yè)界自動駕駛車企基本達(dá)成共識，高精地圖成為L3以上自動駕駛系統(tǒng)必備核心技術(shù)。

只有擁有導(dǎo)航電子地圖制作甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)可以進(jìn)行高精地圖的繪制，而高精地圖對自動駕駛實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地至關(guān)重要。

這也吸引了不少企業(yè)通過收購圖商方式來獲得甲導(dǎo)資質(zhì)。

最早入局的是BAT三家，2013年起開始布局地圖業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)BAT收購行為多出于服務(wù)于C端業(yè)務(wù)考量，但在后續(xù)業(yè)務(wù)拓展中，甲導(dǎo)資質(zhì)讓買賣更具價(jià)值。

2016年后，隨著智聯(lián)網(wǎng)汽車、自動駕駛等概念的走紅以及行業(yè)自身發(fā)展，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)“新貴”注意到高精地圖領(lǐng)域。滴滴、華為、美團(tuán)、吉利等公司通過自己申請或者控股其他有甲導(dǎo)資質(zhì)的公司等方式入局高精地圖。

高精地圖成了彼時(shí)的香餑餑。

斗轉(zhuǎn)星移，僅僅幾年后，情況發(fā)生了變化。業(yè)內(nèi)有個(gè)說法，高精地圖從小甜甜變成了牛夫人。

高精地圖高鮮度、高成本等特點(diǎn)被認(rèn)為是自動駕駛向更高階方向邁進(jìn)的阻礙。為此，小鵬、理想、百度等國內(nèi)廠商紛紛推出“去高精地圖”方案，車企陸續(xù)宣布進(jìn)入“無圖時(shí)代”。

從技術(shù)演進(jìn)來看，早期自動駕駛系統(tǒng)相當(dāng)于在三維空間中“閉眼”駕駛，非常依賴高精度地圖，一旦地圖出錯(cuò)，系統(tǒng)就會失效。但隨著感知能力的增強(qiáng)，系統(tǒng)開始能“睜眼”看現(xiàn)實(shí)世界，并具備一定的自我恢復(fù)能力，對高精度地圖的依賴大幅降低。

“無圖方案”背后的灰色地帶

無圖方案背后，除了技術(shù)因素外，也牽涉車廠與圖商之間的愛恨情仇、發(fā)展與合規(guī)的羈絆。

首先依舊是繞不開的資質(zhì)問題。2022年之前，擁有甲導(dǎo)資質(zhì)的圖商有30余家，2022年自然資源部復(fù)核時(shí)，通過“甲導(dǎo)”換證審核僅剩19家。2021年被立案調(diào)查的滴滴失去了甲導(dǎo)資質(zhì)；小鵬以2.5億元收購的智途科技也未拿到甲導(dǎo)資質(zhì)。

甲導(dǎo)資質(zhì)更加金貴了，車企、服務(wù)商及智能駕駛軟件提供商要想發(fā)展自動駕駛技術(shù)，需要地圖輔助，資質(zhì)難，與圖商合作，成本高。長江商學(xué)院的一份報(bào)告顯示，車企使用高精地圖，一般采用訂單費(fèi)加許可費(fèi)的模式，訂單費(fèi)用約為幾千萬，而許可費(fèi)則為單車100元/年左右?！笆袌龈偁幉怀浞郑I圖貴?！睒I(yè)內(nèi)人士告訴記者。

車企隨之想出對策：一是無圖路線，拋棄“上帝之眼”高精地圖。二是通過申請互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，比如蔚來下屬公司安徽蔚來智行科技有限公司申請互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)甲級資質(zhì)等；江淮汽車入股的自動駕駛公司“中科星馳”申請導(dǎo)航電子地圖制作乙級測繪資質(zhì)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)乙級測繪資質(zhì)等。

其次，剝開資質(zhì)的內(nèi)里，往里探究，更為關(guān)鍵的問題是數(shù)據(jù)處理主導(dǎo)權(quán)的問題。只要涉及測繪數(shù)據(jù)回傳、處理等一系列行為，主導(dǎo)權(quán)都不在汽車以及智駕方案公司，而是在圖商。這是故事的暗面。

2022版測繪通知中將“測繪數(shù)據(jù)”定義為“車輛及周邊道路設(shè)施空間坐標(biāo)、影像、點(diǎn)云及其屬性信息等測繪地理信息數(shù)據(jù)”。即，當(dāng)時(shí)便明確GPS信息屬于測繪數(shù)據(jù)。

2024年測繪通知進(jìn)一步明確：測繪數(shù)據(jù)是指“車輛及周邊道路設(shè)施的空間坐標(biāo)、實(shí)景影像（視頻和影像等環(huán)境感知數(shù)據(jù)）、點(diǎn)云及其屬性信息等地理信息數(shù)據(jù)（含道路拓?fù)鋽?shù)據(jù)）”。

中倫律師事務(wù)所合伙人陳際紅解釋稱，這也意味著“通過攝像頭（非激光雷達(dá)等）拍攝的車外實(shí)景視頻也會構(gòu)成測繪數(shù)據(jù)”。

智能車收集的時(shí)空數(shù)據(jù)幾乎均構(gòu)成測繪數(shù)據(jù)。有車企人士對21記者表達(dá)了困惑，有時(shí)候甚至不清楚找車功能是否觸及測繪。

而這些測繪數(shù)據(jù)，車企、服務(wù)商及智能駕駛軟件提供商等公司的數(shù)據(jù)處理主導(dǎo)權(quán)非常低。這也催生出了一些企業(yè)私自采集處理、自給自用，或者用“圓滑”的委托形式與圖商合作的業(yè)態(tài)。

車廠與圖商的有限游戲

從商業(yè)維度來看，車廠的苦水是，圖商要價(jià)高，尤其高精地圖價(jià)格高昂、更新頻率慢。圖商的困境在于，制圖成本高，而且自動駕駛裝配率并不高，做的是虧本生意。

此外，車企無圖方案、去高精地圖的輿論戰(zhàn)后，真實(shí)信息難以獲得。高級輔助價(jià)值、自動駕駛發(fā)展飛速，對地圖的依賴莫衷一是，車廠給不到真實(shí)信息。圖商制圖的投入成本高昂，一旦投錯(cuò)價(jià)值全無。

都想發(fā)展，但共同坐到談判桌前并非易事。

車廠涉及時(shí)空等地理信息收集，無法繞過測繪資質(zhì)的問題；對測繪地理信息只能采集或即用即拋，數(shù)據(jù)處理的話事權(quán)握在圖商手中，只能由圖商將數(shù)據(jù)脫敏后才有權(quán)限使用。上述也提及，這催生出私自采集、規(guī)避資質(zhì)等不良業(yè)態(tài)。

圖商方面，受到無圖化沖擊，急于尋求新的解題辦法，但由于無法掌握真實(shí)信息，手足無措。生存壓力下，也出現(xiàn)為拿業(yè)務(wù)突破底線的情形。

雙方似乎陷入囚徒困境，商業(yè)考量與合規(guī)交織在一起，把可以健康做大蛋糕的無限游戲變成了纏斗內(nèi)耗的有限游戲。

業(yè)內(nèi)需尋求最大公約數(shù)

時(shí)間行進(jìn)到2024年，監(jiān)管越發(fā)完善，灰色地帶空間壓縮。

近年來智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)逐漸完備，尤其今年，自然資源部下發(fā)《測繪通知》、強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)空數(shù)據(jù)安全處理基本要求（征求意見稿）》和《智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)空數(shù)據(jù)傳感系統(tǒng)安全基本要求（征求意見稿）》出爐，合規(guī)要求愈發(fā)細(xì)化。

在“資質(zhì)”方面，無圖路線已無法繞行資質(zhì)問題。

2024版測繪通知明確，智能網(wǎng)聯(lián)汽車使用的基礎(chǔ)地圖、高級輔助駕駛地圖、高精度地圖、自動駕駛地圖等屬于導(dǎo)航電子地圖。對智能網(wǎng)聯(lián)汽車回傳的地理信息數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存儲、傳輸、處理以及地圖制作等活動應(yīng)由具有導(dǎo)航電子地圖制作等測繪資質(zhì)的單位承擔(dān)。

即使是那些聲稱采用無圖方案的車企，并非真正放棄地圖，而是采用了輕地圖方案。

而這些無疑仍會落入“導(dǎo)航電子地圖”的射程范圍，盡管對高精地圖的依賴減少了，但自動駕駛系統(tǒng)通過感知器對周圍環(huán)境進(jìn)行建模，仍然涉及測繪行為。

自動駕駛必然涉及測繪行為，通過“無圖”來規(guī)避資質(zhì)問題這條路，在2024年的現(xiàn)在很難走通。

可以看到，即便是一直支持無圖的特斯拉也得找到圖商合作。2024年4月，特斯拉CEO馬斯克在社交平臺上稱，“特斯拉可能很快向中國用戶提供FSD”。當(dāng)月，有媒體曝出特斯拉與國內(nèi)頭部圖商獨(dú)家深度定制車道級高輔地圖。

私自采集處理地理信息、“委托”處理的空間也在壓縮。

陳際紅表示，在自然資源部發(fā)布的2022版測繪通知中曾強(qiáng)調(diào)不具備測繪資質(zhì)的企業(yè)應(yīng)“委托”圖商開展測繪活動，但由于該規(guī)定中對于“委托”的界定并不清晰，在實(shí)操層面的一些具體合作方案中，企業(yè)會考慮通過引入圖商并在圖商監(jiān)管環(huán)境下處理測繪數(shù)據(jù)，以論證屬于符合2022版測繪通知要求的“委托”方案。

但2024版測繪通知中，要求更為嚴(yán)格了：加強(qiáng)地理信息數(shù)據(jù)全流程監(jiān)管，確保智能網(wǎng)聯(lián)汽車采集、收集的用于導(dǎo)航相關(guān)活動以及地圖制作、更新的地理信息數(shù)據(jù)，直接傳輸至具備導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的單位管理，其他單位或個(gè)人不得接觸。即，無相應(yīng)資質(zhì)單位不得接觸導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)。

“必須要做到測繪數(shù)據(jù)閉環(huán)”，陳際紅表示，對于車輛回傳的測繪數(shù)據(jù)的收集、存儲、傳輸、處理等活動均應(yīng)由具備導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的圖商承擔(dān)，無相應(yīng)測繪資質(zhì)的單位或個(gè)人不得直接接觸從車端回傳的測繪數(shù)據(jù)。對于經(jīng)過圖商處理后的測繪數(shù)據(jù)，企業(yè)仍有可能在圖商合規(guī)管控環(huán)境下或按照圖商確認(rèn)的合規(guī)方案使用。

可以看到，伴隨著法律法規(guī)的完善，合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)明確，車廠與圖商之間應(yīng)共同尋求最大公約數(shù)，以合規(guī)促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

（作者：王俊，實(shí)習(xí)生韓佳序）