2025年作為全球6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的“元年”，全球6G產(chǎn)業(yè)正在邁入關(guān)鍵窗口期。

據(jù)ResearchAndMarkets近日發(fā)布的報(bào)告，最新市場研究顯示，2024年全球6G技術(shù)市場規(guī)模達(dá)16.6億美元，預(yù)計(jì)2030年將增至149.4億美元，年均復(fù)合增長率高達(dá)43.98%。同時(shí)，TheInsightPartners亦預(yù)計(jì)，6G市場規(guī)模將從2024年的7.45億美元增至2031年的52.3億美元，年均復(fù)合增長率為32.1%。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈也在迅速跟進(jìn)?！吨袊?jīng)營報(bào)》記者注意到，全球主要運(yùn)營商與設(shè)備商正在大幅提升6G研發(fā)預(yù)算。華為、愛立信、諾基亞、三星電子等巨頭在2024年年底至2025年年初相繼宣布，將年度研發(fā)投入提升5%至10%，其中AI+6G相關(guān)項(xiàng)目占比顯著提高，旨在打造“AI原生”無線接入網(wǎng)。

投資市場也對此做出了積極反應(yīng)。S&PGlobal數(shù)據(jù)顯示，2025年3月全球私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資交易額環(huán)比增長逾4倍至660.1億美元，投資輪次則微增，達(dá)到1262筆。6G相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)在高頻毫米波芯片、AI原生網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、星地融合終端等領(lǐng)域獲得了重點(diǎn)布局資金。

隨著產(chǎn)業(yè)化的提速，在政策層面，歐盟、美國、中國等多方也紛紛推出專項(xiàng)基金與行動計(jì)劃，意在搶占6G標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)并培育本土產(chǎn)業(yè)鏈。資本、技術(shù)與政策多輪驅(qū)動，使得6G正成為全球通信產(chǎn)業(yè)新的增長極。

6G標(biāo)準(zhǔn)化面臨分裂風(fēng)險(xiǎn)

在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升的背景下，6G供應(yīng)鏈安全成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的另一隱憂。

根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）的愿景框架，全球6G標(biāo)準(zhǔn)化制定組織3GPP計(jì)劃于2025年6月啟動6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，2025—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個版本技術(shù)規(guī)范。

正因標(biāo)準(zhǔn)未定，在臺面之下，全球主要大國針對6G的競爭早已開始。公開信息顯示，目前美國成立了NextG聯(lián)盟主導(dǎo)毫米波與AI融合技術(shù)研發(fā)，歐盟則通過Hexa-X-II項(xiàng)目聚焦空天地一體化網(wǎng)絡(luò)，日韓則押注太赫茲通信，而中國IMT-2030（6G）推進(jìn)組也在有條不紊地推動6G的研發(fā)。

這樣的競爭態(tài)勢也讓即將出爐的全球6G標(biāo)準(zhǔn)討論蒙上一層陰影?！爱?dāng)前復(fù)雜的國際形勢，令6G標(biāo)準(zhǔn)化存在分裂風(fēng)險(xiǎn)。”在日前南京舉行的2025全球6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會期間，中國工程院院士鄔賀銓表示，從1G到3G，世界曾經(jīng)歷過各自為戰(zhàn)的紛爭；而4G至5G時(shí)代，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)業(yè)鏈降本增效樹立了范例。若各國各自為戰(zhàn)，將重蹈1G—3G割裂之覆轍，抬高設(shè)備與終端開發(fā)成本，阻礙全球產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

鄔賀銓指出，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一只是第一步，6G還需在頻段選取上形成全球共識。6G所需的毫米波與太赫茲頻段資源，一旦各地各行其是，不僅基站設(shè)備和智能終端設(shè)計(jì)將更加復(fù)雜，也會推高產(chǎn)業(yè)鏈整體成本。他呼吁凝聚各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商與設(shè)備商的共識，實(shí)現(xiàn)頻段資源“同一編碼、同一頻段”的目標(biāo)。

在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升的背景下，6G供應(yīng)鏈安全成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的另一隱憂。鄔賀銓指出，原本由市場自發(fā)決定的供應(yīng)鏈格局，因外部因素正遭遇人為干擾。這不僅危及技術(shù)研發(fā)與設(shè)備交付，也可能導(dǎo)致關(guān)鍵元器件制造與測試分裂，阻礙全球協(xié)作。他建議通過國際會議與行業(yè)聯(lián)盟推動供應(yīng)鏈統(tǒng)一與開放，確保關(guān)鍵材料與核心器件的跨境流通安全。

中國科學(xué)院院士尹浩也強(qiáng)調(diào)，空天地一體化與數(shù)字低空的融合需要政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)乃至國際伙伴的深度協(xié)同。中國科學(xué)院院士尤肖虎則呼吁，移動通信系統(tǒng)需全球協(xié)同，避免重蹈“不同制式導(dǎo)致資源浪費(fèi)”的覆轍。

此外，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）理事長聞庫則從標(biāo)準(zhǔn)制定流程角度出發(fā)，建議6G標(biāo)準(zhǔn)制定要兼顧運(yùn)營商、垂直行業(yè)與終端用戶的多元需求。據(jù)其透露，3GPP將于今年啟動6G標(biāo)準(zhǔn)化工作，CCSA將組織會員企業(yè)積極參與，并在國內(nèi)外同步推動關(guān)鍵技術(shù)落地。聞庫特別提醒，應(yīng)務(wù)必借鑒以往TDD關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，確保創(chuàng)新成果與國際標(biāo)準(zhǔn)同步，并切實(shí)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。

而除了統(tǒng)一的6G標(biāo)準(zhǔn)外，聞庫還進(jìn)一步指出，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)討論之外，構(gòu)建包括學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界、監(jiān)管機(jī)構(gòu)與終端廠商在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)作生態(tài)，避免“閉門造車”。

三大技術(shù)挑戰(zhàn)待解

隨著低空通信技術(shù)進(jìn)入6G范疇，衛(wèi)星通信與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)、無人機(jī)通信等異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)如何無縫聯(lián)接與資源調(diào)度，成為新的產(chǎn)業(yè)問題。

盡管市場與資本預(yù)期高漲，但是，產(chǎn)業(yè)界目前也依然對6G持更多謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，并力圖解決其在高頻段覆蓋與能效平衡、通感一體化與AI融合、空天地一體化與異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同等三大方面存在的挑戰(zhàn)。

據(jù)記者了解，由于毫米波、太赫茲頻段傳輸距離短、功耗高，因此6G的網(wǎng)絡(luò)覆蓋與成本挑戰(zhàn)，歷來是外界對其推進(jìn)最大的疑問。對此，東南大學(xué)教授洪偉在大會期間透露，得益于IC技術(shù)的快速迭代，毫米波相控陣芯片成本已經(jīng)大幅下降，從最初的單通道幾百美元下降到單通道不足一美元，完全可以支持大規(guī)模商用。尤其值得一提的是，包括毫米波波束成形芯片在內(nèi)的產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。

同時(shí)，洪偉透露，針對5G毫米波的信號覆蓋與接收問題，東南大學(xué)提出了一種新的“非對稱全數(shù)字大規(guī)模陣列架構(gòu)”，能夠兼顧性能與成本，并已在國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目中完成驗(yàn)證。華中科技大學(xué)教授葛曉虎則表示，可通過AI優(yōu)化波束賦形、智能功率調(diào)度，以及輕量級AI模型部署，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)端到端節(jié)能與綠色可持續(xù)。

此外，隨著AI的大行其道，6G通感一體化與AI融合也帶來了更多挑戰(zhàn)。由于6G不僅要傳輸信息，更需感知環(huán)境、執(zhí)行算力決策，傳統(tǒng)通信架構(gòu)恐怕難以支撐。如何解決這一挑戰(zhàn)，電子科技大學(xué)教授武剛表示，可以將通感融合劃分為“頻率共享”“硬件資源共享”“多站協(xié)同”等四級，并在3GPPRel19中推動ISAC模型落地。

鄔賀銓則再次呼吁，加強(qiáng)與汽車、能源、制造業(yè)等垂直行業(yè)的對話，深入了解各行業(yè)對6G網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性和靈活性的真實(shí)需求，在標(biāo)準(zhǔn)、頻段與供應(yīng)鏈層面統(tǒng)一，從而促進(jìn)AI與6G深度融合。

此外，隨著低空通信技術(shù)進(jìn)入6G范疇，衛(wèi)星通信與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)、無人機(jī)通信等異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)如何無縫聯(lián)接與資源調(diào)度，成為新的產(chǎn)業(yè)問題。對此，尹浩提出了“星地一體化與數(shù)字低空”立體網(wǎng)絡(luò)，需突破異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)切換、頻譜動態(tài)分配和AI驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)自優(yōu)化與安全防護(hù)等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。他建議，通過AI驅(qū)動的跨層協(xié)議與區(qū)塊鏈等分布式信任技術(shù)，構(gòu)建異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)互信與協(xié)同管理框架，確保復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的安全與可靠性。

中國信科副總工程師陳山枝則認(rèn)為，未來6G需實(shí)現(xiàn)高軌、低軌衛(wèi)星與地面基站、無人機(jī)及邊緣節(jié)點(diǎn)的統(tǒng)一融合，以形成全域覆蓋與彈性網(wǎng)絡(luò)能力，助力低空經(jīng)濟(jì)與無人系統(tǒng)等新場景發(fā)展。

中國加速打造6G完備產(chǎn)業(yè)鏈

工信部今年首次批復(fù)26GHz毫米波試驗(yàn)頻率，為8K轉(zhuǎn)播、通感一體等場景的技術(shù)驗(yàn)證奠定基礎(chǔ)。

值得欣喜的是，在6G這一關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，中國的早期投入也獲得了回報(bào)。目前，中國6G產(chǎn)業(yè)已形成“頂層設(shè)計(jì)、科研攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)落地”的全鏈條布局。

在不久前舉行的兩會上，2025年《政府工作報(bào)告》將6G列為未來產(chǎn)業(yè)培育重點(diǎn)，反映出6G已正式成為國家戰(zhàn)略布局的重要組成部分。此前，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也明確指出，鼓勵企業(yè)深入開展6G潛在技術(shù)研究，形成一批6G核心研究成果。

在關(guān)鍵技術(shù)層面，除了在核心芯片領(lǐng)域，“國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)突破”，相控陣芯片成本從數(shù)百元降至不足1美元，完全具備大規(guī)模商用條件。洪偉指出，中國毫米波產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)“從芯片到系統(tǒng)的完整可實(shí)施技術(shù)體系”，迎來商用元年。他指出，工信部今年首次批復(fù)26GHz毫米波試驗(yàn)頻率，為8K轉(zhuǎn)播、通感一體等場景的技術(shù)驗(yàn)證奠定基礎(chǔ)。

此外，記者了解到，中國信科集團(tuán)也牽頭了16項(xiàng)3GPPNTN（非地面網(wǎng)絡(luò)）標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，成為全球主導(dǎo)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)最多的企業(yè)。同時(shí)，南京紫金山實(shí)驗(yàn)室在無蜂窩系統(tǒng)、空天地一體化試驗(yàn)中，通過Tbps（萬億比特/秒）級無線接入、毫米波/太赫茲傳輸和AI融合驗(yàn)證，時(shí)延降低近1個數(shù)量級、可靠性提升2個數(shù)量級，并兼容3GPP標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)鏈層面，記者了解到，目前華為、中興等設(shè)備商在3GPP牽頭16項(xiàng)星地融合標(biāo)準(zhǔn)，而中國移動聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研發(fā)布6G通感算智融合系統(tǒng)概念樣機(jī)，中信科移動推出“全息超表面寬帶通信樣機(jī)”，實(shí)現(xiàn)毫米波多用戶多流傳輸。陳山枝表示，5G體制兼容、6G系統(tǒng)融合的技術(shù)路徑已獲國際認(rèn)可，星地融合將突破傳統(tǒng)覆蓋瓶頸。

隨著國產(chǎn)6G產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完備，北京郵電大學(xué)陶小峰教授認(rèn)為，6G研究需范式轉(zhuǎn)變，應(yīng)從“以通信指標(biāo)為核心”向“面向場景價(jià)值設(shè)計(jì)”過渡。他呼吁，全行業(yè)共同參與6G場景定義與標(biāo)準(zhǔn)制定，打通技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)應(yīng)用之間的“最后一公里”。