今年一季度，商業(yè)銀行掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡不良貸款熱度明顯升溫。

近日，券商中國(guó)記者據(jù)銀登中心掛牌項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，2025年以來(lái)截至3月8日，共有8家商業(yè)銀行掛牌轉(zhuǎn)讓26個(gè)信用卡不良貸款資產(chǎn)包，合計(jì)未償本息規(guī)模已達(dá)277.7億元，其中交通銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)60億元。

央行近期披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額1239.64億元，同比增長(zhǎng)26.32%。業(yè)內(nèi)研究人士認(rèn)為，隨著不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍擴(kuò)大，更多商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓的方式處置信用卡逾期，另一方面，由于部分銀行客戶債務(wù)償還能力下降，個(gè)人貸款逾期現(xiàn)象也有所增多。

信用卡不良轉(zhuǎn)讓規(guī)模同比大增

3月7日，平安銀行在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（簡(jiǎn)稱“銀登中心”）披露一則個(gè)人不良貸款（信用卡透支）轉(zhuǎn)讓公告：該行擬通過(guò)線上公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式轉(zhuǎn)讓一筆資產(chǎn)包，合計(jì)未償本息金額為4.64億元（含本金4.12億元、利息0.52億元），競(jìng)價(jià)起始價(jià)格僅為2685萬(wàn)元，相當(dāng)于資產(chǎn)包賬面金額的0.58折。

券商中國(guó)記者注意到，這已經(jīng)是平安銀行2025年以來(lái)，在銀登中心發(fā)布的第八個(gè)信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。而該行年內(nèi)掛牌信用卡不良資產(chǎn)包已至少達(dá)36億元。

實(shí)際上，選擇公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡逾期資產(chǎn)的銀行不在少數(shù)。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，2025年以來(lái)至少有8家銀行掛牌轉(zhuǎn)讓26個(gè)信用卡不良資產(chǎn)包，合計(jì)規(guī)模達(dá)277.7億元，股份行占比較高，同時(shí)也有部分城商行、國(guó)有大行。其中交行目前掛牌的信用卡未償本息金額達(dá)68.24億元，民生銀行約66.66億元、浦發(fā)銀行約66.2億元。

值得注意的是，今年截至目前掛牌的信用卡不良資產(chǎn)包的規(guī)模，已經(jīng)遠(yuǎn)超2024年一季度。數(shù)據(jù)顯示，去年1—3月份，個(gè)人不良貸款和對(duì)公業(yè)務(wù)不良合計(jì)轉(zhuǎn)讓規(guī)模也僅為158.6億元，其中信用卡透支成交額僅為5.3億元。

另一個(gè)特征是，當(dāng)前掛牌轉(zhuǎn)讓的信用卡不良資產(chǎn)，競(jìng)價(jià)起始價(jià)格較低，甚至低于1折。例如上述平安銀行資產(chǎn)包已低于1折，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)是平均逾期天數(shù)超過(guò)兩年半的用戶借款。

翻閱其他銀行轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目也可以看出，銀行轉(zhuǎn)讓價(jià)格與逾期時(shí)長(zhǎng)和客戶年齡相關(guān)，逾期時(shí)長(zhǎng)越長(zhǎng)，其折扣價(jià)通常越低。據(jù)銀登中心數(shù)據(jù)，2024年四季度合計(jì)成交的106億信用卡透支項(xiàng)目中，平均折扣率為5.1%，平均本金回收率也僅為7.4%。

業(yè)內(nèi)研究人士此前接受記者采訪時(shí)指出，經(jīng)濟(jì)下行周期，部分借款人信用情況惡化，部分金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)有所增多，導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓需求增加。與此同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)理念逐漸產(chǎn)生轉(zhuǎn)變，以往金融機(jī)構(gòu)傾向于通過(guò)自身催收等方式來(lái)處置不良貸款，如今部分金融機(jī)構(gòu)為了提高處置效率選擇進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓。

2024年信用卡減少4000萬(wàn)張

今年2月，央行發(fā)布《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至去年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張。與2023年末數(shù)據(jù)對(duì)比可以獲知，2024年全年信用卡數(shù)量已減少將近4000萬(wàn)張。

實(shí)際上，銀行信用卡總量遭遇壓縮，其總規(guī)模從2022年第四季度開(kāi)始出現(xiàn)下降的拐點(diǎn)，至今已至少連續(xù)九個(gè)季度減少，與2022年9月末的峰值相比，更是減少了8000萬(wàn)張卡，創(chuàng)近五年新低。

2024年7月，過(guò)渡期滿兩年的“信用卡新規(guī)”正式全面實(shí)施，商業(yè)銀行從單純追求發(fā)卡數(shù)量、客戶規(guī)模及市場(chǎng)占有率等單一考核指標(biāo)，逐漸轉(zhuǎn)為追求更高質(zhì)量的客群、更優(yōu)質(zhì)的零售貸款結(jié)構(gòu)，以及更精準(zhǔn)的風(fēng)控措施。

此前，券商中國(guó)記者梳理的上市銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，不少信用卡數(shù)量排名前列的大中型銀行，信用卡發(fā)卡量降幅顯著，這一趨勢(shì)更多體現(xiàn)在卡量排名前列的部分大行中。同時(shí)，上市銀行披露的指標(biāo)也有所轉(zhuǎn)變，此前單純統(tǒng)計(jì)發(fā)卡總量已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)卡用戶數(shù)，以及活躍客戶數(shù)量等?！熬?xì)化管理”已成為各大銀行信用卡管理屢屢提及的關(guān)鍵詞。

另一方面，信用卡總數(shù)減少的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量壓力卻有所上升。據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額1239.64億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.43%。

據(jù)測(cè)算，2024年末較2023年末的信用卡逾期規(guī)模增加258.29億元，同比大增約26.32%。而相比2024年6月末，增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)186.35億元。也就是說(shuō)，去年下半年的增長(zhǎng)余額明顯大于上半年。

銀行調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略

面對(duì)逾期壓力增大、運(yùn)營(yíng)成本上升和收入的縮水，商業(yè)銀行已在信用卡業(yè)務(wù)上重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以提升經(jīng)營(yíng)效率。

一是銀行對(duì)旗下信用卡分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，以降低成本。3月7日，據(jù)北京金融監(jiān)管局披露，該局同意民生銀行信用卡中心華北分中心終止?fàn)I業(yè)；就在今年2月，交通銀行太平洋信用卡中心位于寧波、天津、福州、貴陽(yáng)和蘭州陸續(xù)終止?fàn)I業(yè)。去年以來(lái)包括華夏銀行、平安銀行、上海農(nóng)商行、蒙商銀行等調(diào)整信用卡部或中心的設(shè)置，部分信用卡分支機(jī)構(gòu)也遭到裁撤。

信用卡研究人士表示，長(zhǎng)期以來(lái)，信用卡中心與分行在部分零售業(yè)務(wù)層面存在重合，在人員成本、物資成本、資金成本等層面，很難脫離分支行獨(dú)立運(yùn)作，此外還存在屬地管理、資源分配、績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)管理等多重矛盾。銀行對(duì)分支機(jī)構(gòu)的收縮，是降低信用卡業(yè)務(wù)成本的具體措施，以有效應(yīng)對(duì)成本過(guò)高等問(wèn)題。

二是銀行對(duì)信用卡的用戶權(quán)益調(diào)整或取消。有銀行工作人員此前向記者透露，2024年以來(lái)，該工作人員所在銀行的信用卡業(yè)務(wù)投入預(yù)算縮減；多個(gè)股份行員工稱，各行的信用卡用戶福利均有所縮減。此前，上海銀行、浦發(fā)銀行等多家機(jī)構(gòu)發(fā)布公告稱，自2025年1月1日起，將調(diào)整旗下信用卡的用戶權(quán)益，包括取消機(jī)場(chǎng)接送機(jī)、取消文旅游樂(lè)權(quán)益、增加交易權(quán)益點(diǎn)獲得要求等多項(xiàng)服務(wù)。此外，部分調(diào)整積分規(guī)則甚至取消信用卡積分。

三是停發(fā)聯(lián)名信用卡、主題信用卡。近日，浦發(fā)銀行信用卡中心發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)策略調(diào)整，該行將從2025年5月12日（含）起停止發(fā)行14款信用卡產(chǎn)品。今年以來(lái)，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行等多家機(jī)構(gòu)公告稱停發(fā)部分聯(lián)名信用卡。

具體來(lái)看，多家銀行將停發(fā)聯(lián)名卡歸因?yàn)椤皹I(yè)務(wù)調(diào)整”“策略調(diào)整”“合約到期”等因素。而有業(yè)內(nèi)人士指出，如果聯(lián)名卡的持卡人活躍度、消費(fèi)額均未能滿足銀行的盈利要求，銀行沒(méi)有動(dòng)力再去進(jìn)行相關(guān)權(quán)益經(jīng)營(yíng)。

校對(duì)：王朝全?????