摘要：

商務(wù)部：支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)。

人民銀行科技司：正在加緊出臺(tái)金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南。

國資委：要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”。

乘聯(lián)會(huì)：11月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)240萬輛，同比增長15.4%。

我國載人登月任務(wù)已全面進(jìn)入初樣研制階段。

金融監(jiān)管總局局長李云澤：保險(xiǎn)業(yè)要加快由追求速度和規(guī)模向以價(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變。

隔夜外盤

美股三大股指全線收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%，報(bào)5948.71點(diǎn)；道指漲1.06%，報(bào)43870.35點(diǎn)；納指漲0.03%，報(bào)18972.42點(diǎn)。銀行股集體上漲，能源股活躍，芯片股普漲。大型科技股多數(shù)下跌，谷歌跌超4%，亞馬遜跌逾2%，特斯拉跌0.7%，微軟跌0.43%，臉書跌0.43%，蘋果跌0.21%；英偉達(dá)盤中創(chuàng)新高，收漲0.53%。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1%，億航智能跌約13%，金山云跌超11%，拼多多跌逾10%，愛奇藝跌逾7%，百度跌超5%。漲幅方面，世紀(jì)互聯(lián)漲超15%，亞瑪芬體育漲逾13%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.79%，法國CAC40指數(shù)漲0.15%，德國DAX30指數(shù)漲0.54%。

熱點(diǎn)聚焦

1、商務(wù)部：支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)

商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施，其中提出，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供海外法務(wù)、稅務(wù)資源等對(duì)接服務(wù)。

2、人民銀行科技司：正在加緊出臺(tái)金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南

在11月21日2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)“數(shù)據(jù)治理論壇”上，中國人民銀行科技司司長李偉介紹，年初，在國家網(wǎng)信部門統(tǒng)籌指導(dǎo)下，人民銀行會(huì)同其他金融管理部門開展研究，編制了《促進(jìn)和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南》。目前，《指南》正在加緊出臺(tái)中?！吨改稀访鞔_，不含金融重要數(shù)據(jù)或個(gè)人信息的數(shù)據(jù)，在履行法律規(guī)定等一般性合規(guī)義務(wù)，以及滿足國家網(wǎng)信部門、金融管理部門有關(guān)規(guī)定的前提下，可以自由跨境流動(dòng)，自主向境外提供。

3、國資委：要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期 支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”

國務(wù)院國資委黨委舉辦理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)暨廳局級(jí)干部研修班。大家一致認(rèn)為，要統(tǒng)籌當(dāng)期效益和長遠(yuǎn)發(fā)展，推動(dòng)中央企業(yè)始終處于健康可持續(xù)發(fā)展軌道上。要深入分析制約中央企業(yè)效益持續(xù)增長的核心因素，積極轉(zhuǎn)變利潤結(jié)構(gòu)、增長結(jié)構(gòu)。要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”，加強(qiáng)新領(lǐng)域新賽道出資人政策供給，健全精準(zhǔn)化、長周期的考核評(píng)價(jià)體系和政策支持體系，探索更加有效的盡職免責(zé)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)樹立正確的發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的內(nèi)生型增長。要增強(qiáng)工作預(yù)見性，提升措施的精準(zhǔn)性，確保業(yè)績的真實(shí)性，扎實(shí)做好明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作。

4、乘聯(lián)會(huì)：11月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)240萬輛 同比增長15.4%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)240萬輛，同比增長15.4%，環(huán)比增長6.1%；新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)128萬輛，滲透率約53.3%。

5、我國載人登月任務(wù)已全面進(jìn)入初樣研制階段

中國載人航天工程總設(shè)計(jì)師周建平21日在深圳召開的第六屆載人航天學(xué)術(shù)大會(huì)上表示，我國載人月球探測工程載人登月任務(wù)已經(jīng)完成了前期的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和深化論證，目前全面進(jìn)入了初樣研制階段。根據(jù)計(jì)劃，我國將在2030年前實(shí)現(xiàn)中國人首次登陸月球，開展月球科學(xué)考察及相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)等，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機(jī)聯(lián)合探測等關(guān)鍵技術(shù)，完成“登、巡、采、研、回”等多重任務(wù)，形成獨(dú)立自主的載人月球探測能力。

6、金融監(jiān)管總局局長李云澤：保險(xiǎn)業(yè)要加快由追求速度和規(guī)模向以價(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變

據(jù)金融監(jiān)管總局網(wǎng)站消息，11月21日上午，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)召開第七次會(huì)員大會(huì)。金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤出席會(huì)議并講話。李云澤強(qiáng)調(diào)，要充分認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)業(yè)在服務(wù)中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中的重要作用，主動(dòng)融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)定回歸本源、專注主業(yè)，錨定發(fā)力方向，支持筑牢經(jīng)濟(jì)安全網(wǎng)、社會(huì)保障網(wǎng)、災(zāi)害防控網(wǎng)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器功能。要把握正確發(fā)展理念，樹立大保險(xiǎn)觀，找準(zhǔn)機(jī)構(gòu)定位，堅(jiān)持正確的經(jīng)營觀、業(yè)績觀、風(fēng)險(xiǎn)觀，不斷優(yōu)化保險(xiǎn)供給。要切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，加快由追求速度和規(guī)模向以價(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，提升專業(yè)化經(jīng)營管理能力，健全考核激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)服務(wù)向基層延伸、產(chǎn)品向細(xì)分領(lǐng)域拓展。要堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，妥善應(yīng)對(duì)利差損風(fēng)險(xiǎn)，深入實(shí)施“報(bào)行合一”，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，拓寬資本補(bǔ)充渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

主題機(jī)會(huì)

1、跨境電商再迎重磅政策利好，“黑五”大促驅(qū)動(dòng)下板塊景氣望上行

11月21日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施》?！洞胧诽岢觯哟髮?duì)外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度。中國進(jìn)出口銀行要加強(qiáng)外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放，更好適應(yīng)不同類型外貿(mào)企業(yè)融資需求?！洞胧芬?，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供海外法務(wù)、稅務(wù)資源等對(duì)接服務(wù)。

今年以來，我國對(duì)跨境電商從貿(mào)易、金融、稅收等各個(gè)面給予重磅政策支持，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)海關(guān)總署初步統(tǒng)計(jì)，2024前三季度，我國跨境電商進(jìn)出口1.88萬億元，同比增長11.5%，環(huán)比上半年增速10.5%有所提升，并高于同期我國外貿(mào)整體增速6.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著后續(xù)重磅政策的陸續(xù)落地，AI等技術(shù)創(chuàng)新的加速驅(qū)動(dòng)以及年底“黑五”等海外大促活動(dòng)的到來，跨境電商板塊景氣望上行。

相關(guān)概念公司有三態(tài)股份、星徽股份等。

2、北京市推出國產(chǎn)算力場景驗(yàn)證平臺(tái)，助力國產(chǎn)算力落地

11月21日，北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心正式推出基于國產(chǎn)芯片構(gòu)建的算力場景驗(yàn)證平臺(tái)，集合超10種國產(chǎn)芯片，運(yùn)行超500P算力。據(jù)介紹，這將幫助算力需求方充分了解國產(chǎn)算力芯片對(duì)自身業(yè)務(wù)的支持程度、適配程度，更為國產(chǎn)芯片提供了多元場景性能展示平臺(tái)和公正清晰的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，為國產(chǎn)算力大面積商業(yè)化落地提供支撐。

中信證券研究所認(rèn)為，AI是目前最具成長性的科技方向。在訓(xùn)練需求維持高位的基礎(chǔ)上，AI技術(shù)與金股訊新老產(chǎn)品的結(jié)合有望推動(dòng)推理需求提升，持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線。另外，國產(chǎn)AI算力需求明確，生態(tài)穩(wěn)步迭代，產(chǎn)品將迎來升級(jí)，份額有望持續(xù)提升。

相關(guān)概念公司中科曙光、神州數(shù)碼等。

3、華為Mate品牌盛典即將舉行，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

華為終端宣布，華為Mate品牌盛典將于11月26日14:30舉行。與此同時(shí)，華為Mate70系列手機(jī)也正式亮相，目前系列新機(jī)已開放預(yù)約。并且，華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東本月曾表示，此次發(fā)布的Mate70系列手機(jī)將是史上最強(qiáng)大的Mate。

數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，華為全球智能手機(jī)出貨量同比增長49%，達(dá)到1160萬臺(tái)。同時(shí)，由于高端機(jī)型（Mate和Pura系列組合）占比較大，其批發(fā)平均售價(jià)（ASP）和批發(fā)收入均創(chuàng)歷史新高。開源證券指出，隨著供應(yīng)鏈穩(wěn)定和研發(fā)突破，到2025年，華為手機(jī)出貨量有望達(dá)8000萬-9000萬臺(tái)。HarmonyOSNEXT的到來將助力華為銷量提升。分析師認(rèn)為，隨著華為新品推出或推動(dòng)換機(jī)進(jìn)程，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

相關(guān)概念公司有光弘科技、領(lǐng)益智造等。

公司新聞

1、六國化工：控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦注入上市公司的計(jì)劃

六國化工(600470)11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，近日，公司獲悉市場有關(guān)于“全國第二大硫鐵礦即將注入！兩大股東打造硫鐵礦+固態(tài)電池！”等傳聞，經(jīng)公司向控股股東征詢確認(rèn)，截至目前，控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦（銅化集團(tuán)新橋硫鐵礦）注入上市公司的計(jì)劃。公司的主要產(chǎn)品有復(fù)合肥、磷酸二銨、磷酸一銨等，無固態(tài)電池產(chǎn)品，公司亦無打造固態(tài)電池的計(jì)劃。請廣大投資者理性投資。

2、海得控制：公司沒有應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)

海得控制(002184)11月21日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司主營業(yè)務(wù)可概括為數(shù)字化業(yè)務(wù)與綠色化業(yè)務(wù)。數(shù)字化業(yè)務(wù)包括工業(yè)電氣自動(dòng)化業(yè)務(wù)和工業(yè)信息化業(yè)務(wù)；綠色化業(yè)務(wù)包括大功率電力電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)和新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司根據(jù)“一體二翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。望廣大投資者理性對(duì)待近期市場熱點(diǎn)。目前公司沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)。

3、弘訊科技：意大利EEI公司不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機(jī)裝置

弘訊科技(603015)11月21日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，受可控核聚變概念影響，公司近日股價(jià)漲幅較大，漲速較快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡稱“意大利EEI公司”）不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機(jī)裝置，是為核聚變裝置提供具有高動(dòng)態(tài)特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個(gè)組成部件。該業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例較小，對(duì)公司短期業(yè)績影響有限。敬請投資者注意二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

4、陜西金葉：不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)

陜西金葉(000812)11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，8月17日公司披露了公司實(shí)際控制人、董事局主席兼總裁袁漢源目前因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住。經(jīng)核查，除前述事項(xiàng)外，公司不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

5、渤海股份：解決同業(yè)競爭事項(xiàng)相關(guān)的盡調(diào)、評(píng)估工作尚未開展

渤海股份(000605)11月21日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，經(jīng)公司核實(shí)，公司控股股東的一致行動(dòng)人天津水務(wù)集團(tuán)有限公司（簡稱“水務(wù)集團(tuán)”）為履行解決與公司同業(yè)競爭的相關(guān)承諾，前期開展了財(cái)務(wù)顧問招標(biāo)工作，目前招標(biāo)工作已完成。經(jīng)與水務(wù)集團(tuán)溝通，與本次解決同業(yè)競爭事項(xiàng)相關(guān)的盡調(diào)、評(píng)估工作尚未開展，相關(guān)事項(xiàng)存在較大的不確定性。除此之外，公司、控股股東及其一致行動(dòng)人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。股票異動(dòng)期間，未發(fā)生公司控股股東及其一致行動(dòng)人買賣公司股票的行為。

6、國泰君安：董事會(huì)審議通過換股吸收合并海通證券并募集配套資金方案

國泰君安(601211)11月21日晚間公告，公司第六屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議審議并通過了《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。公司將通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，并發(fā)行A股股票募集配套資金。本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。

7、科捷智能：擬1.5億元—3億元回購公司股份

科捷智能(688455)11月21日晚間公告，公司擬1.5億元—3億元回購公司股份，用于注銷并減少公司注冊資本。回購價(jià)格不超過15.77元/股。

8、恒潤股份：擬5000萬元—9000萬元回購公司股份

恒潤股份(603985)11月21日晚間公告，公司計(jì)劃通過集中競價(jià)交易方式回購股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。擬回購資金總額不低于5000萬元且不超過9000萬元，回購價(jià)格不超過20元/股。