半導體板塊11日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，國芯科技、燦芯股份連續(xù)兩日20%漲停，華虹公司、華大九天等漲超15%，中科飛測漲超13%再創(chuàng)新高，大港股份、博通集成漲停斬獲兩連板。

消息面上，根據(jù)集微網(wǎng)，臺積電已經(jīng)向目前所有中國大陸AI芯片客戶發(fā)送正式電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應所有7納米（nm）及更先進工藝的芯片。

機構(gòu)表示，在AI和GPU領域，制程技術(shù)的先進程度直接關系到產(chǎn)品的性能，進而導致成本增加和產(chǎn)品上市時間延長。在設備和代工雙重受限的背景下，中國大陸半導體設備廠商急需加大高端設備的研發(fā)以支持本土先進制程產(chǎn)能的擴建，實現(xiàn)半導體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。

華鑫證券表示，短期之內(nèi)，無法使用臺積電的先進工藝技術(shù)會對以上公司市場競爭力造成一定影響，但是從長期來看，自主可控是一個必然趨勢。目前，AI以及GPU供應鏈中還有相當一部分供應商是來自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供應鏈勢必進一步緊張，對于國產(chǎn)供應商的滲透率有望加速提升。國內(nèi)頭部AI算力芯片公司在國內(nèi)代工廠中的產(chǎn)能占比將進一步提升，相關供應鏈公司的國產(chǎn)化率將進一步提升。建議關注：中芯國際、華虹公司、茂萊光學、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意華股份、泰嘉股份、強力新材等。

校對：劉星瑩