今日早盤,A股繼續(xù)小幅震蕩調(diào)整,截至午間收盤,創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、上證50、滬深300等指數(shù)均跌超1%。兩市成交略有萎縮,但半日成交仍超過萬億元。
盤面上,消費電子、房地產(chǎn)、飛行汽車、玻璃基板等板塊漲幅居前,保險、煤炭、石油、電力等板塊跌幅居前。
A50指數(shù)期貨盤中跳水。
AI促消費電子穩(wěn)步增長
消費電子概念早間繼續(xù)走強,AI手機PC方向領(lǐng)漲,板塊指數(shù)高開高走,盤中放量大漲逾3%。格林精密開盤后僅約6分鐘就直線20%漲停,這已是其連續(xù)第2日漲停,股價創(chuàng)3年多來新高,長盈精密、中國長城等亦強勢漲?;驖q超10%。
折疊屏、AI眼睛、智能穿戴、元器件等消費電子細分板塊也均大幅上揚,星星科技、TCL科技、萬潤科技、歐菲光等批量漲停。
隨著生成式AI技術(shù)的爆發(fā),AI PC、AI手機、AIoT設(shè)備和智能座艙等產(chǎn)品線均展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。這一趨勢意味著,消費者將迎來一波全面的智能化設(shè)備更新潮。
當(dāng)?shù)貢r間10月28日,隨著iOS更新版本的推送,蘋果的Apple Intelligence正式上線。根據(jù)官方信息,蘋果的AI核心功能包括了寫作、照片處理以及語音助手的改進。
四季度,中國手機廠商榮耀、vivo、OPPO等也紛紛推出各自的新款A(yù)I智能手機。IDC預(yù)計,2024年中國市場AI手機份額將迅速增長,到2027年占比將超過50%。
IDC還預(yù)測,2024年全球GenAI智能手機的出貨量將同比增長363.6%,達到2.342億部,占2024年整個智能手機市場的19%。到2028年,GenAI智能手機出貨量將達到9.12億部,2024年—2028年的復(fù)合年增長率為78.4%。
PC方面,Counterpoint預(yù)計,到2027年AI PC將占整個PC市場的四分之三,2023年—2027年期間將售出近5億臺AI PC。2024年第三季度的全球PC出貨量達到6530萬臺。
天風(fēng)證券指出,受益于新款旗艦手機發(fā)布、雙十一消費節(jié)等因素影響預(yù)計行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長,優(yōu)先被消費者接受的AI終端,有望成為新的爆款應(yīng)用。預(yù)計人工智能、衛(wèi)星通訊、MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢,產(chǎn)業(yè)鏈個股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機會。
飛行汽車爆發(fā)在即
飛行汽車概念低空高走,板塊指數(shù)盤中一度直線拉升,由跌逾1%快速拉漲近3%。華密新材盤中一度觸及30%漲停,創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán));建新股份只用不到10分鐘就有跌逾2%,拉升至20%漲停;山河智能、中信海直、萬豐奧威、光洋股份等均直線封漲停。
低空經(jīng)濟板塊盤中也快速直線拉升由跌轉(zhuǎn)漲。寶利國際20%漲停,股價創(chuàng)近1年新高,天融信、東安動力、上工申貝等近20股漲?;驖q超10%。
近年來,在政策支持、技術(shù)突破、資本涌入的共同推動下,低空經(jīng)濟正逐步成為我國經(jīng)濟增長新引擎。伴隨市場的強勁增長,低空經(jīng)濟的細分領(lǐng)域也越來越多,其中飛行汽車尤其受到關(guān)注。
據(jù)小鵬匯天消息,小鵬匯天“陸地航母”分體式飛行汽車即將亮相2024年中國航展。11月12日,將在斗門蓮洲展示區(qū)進行全球首次公開飛行;同時,“陸地航母”也將在珠海國際航展中心8號館進行靜態(tài)展示。
10月27日,小鵬匯天飛行汽車智造基地在廣州正式動工,這是全球首個利用現(xiàn)代化流水線進行大規(guī)模量產(chǎn)的飛行汽車工廠,將用于生產(chǎn)分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行體部分,規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺。
為了規(guī)范和助力低空經(jīng)濟發(fā)展,此前廣州市人大常委會在官網(wǎng)公布了《廣州市低空經(jīng)濟發(fā)展條例(草案修改稿·征求意見稿)》,向社會各界公開征求意見。擬于2024年11月進行第二次審議并交付表決。
據(jù)中國民用航空局?jǐn)?shù)據(jù),2025年中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模有望達到1.5萬億元,到2035年更是有望達到3.5萬億元。另據(jù)粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟研究院數(shù)據(jù),到2025年,低空經(jīng)濟對中國國民經(jīng)濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。
中信證券表示,低空經(jīng)濟發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇期,eVTOL作為低空經(jīng)濟重要載體之一,是全新增量市場。技術(shù)上,eVTOL立足電動車/無人駕駛/5G等技術(shù)之上,技術(shù)成熟度超出市場預(yù)期。政策上,全球政策支持共振,低空成為大國博弈重要一環(huán)。
校對:高源