基金公司上半年盈利增減不一 降費(fèi)大潮下發(fā)力“降本增效”
來(lái)源:上海證券報(bào)作者:朱妍2024-08-23 09:25

部分基金公司上半年業(yè)績(jī)情況郭晨凱 制圖

◎記者 朱妍

隨著上市公司半年報(bào)的披露,基金公司的上半年盈利情況逐漸浮出水面。從已披露情況看,在行業(yè)降費(fèi)的大背景下,多數(shù)基金公司的凈利潤(rùn)同比下滑,但也有公司實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,各家基金公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不同,受到降費(fèi)的影響不一。后續(xù),基金公司需繼續(xù)采取措施實(shí)現(xiàn)“降本增效”,在降費(fèi)大趨勢(shì)下保持競(jìng)爭(zhēng)力。

上半年凈利潤(rùn)增減不一

從已披露的上市公司半年報(bào)來(lái)看,在行業(yè)降費(fèi)背景下,多家基金公司凈利潤(rùn)較2023年同期下滑,但也有部分公司逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。

8月22日,西部證券披露的半年報(bào)顯示,其控股子公司西部利得基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.9億元,凈利潤(rùn)2898萬(wàn)元,分別較2023年同期下降17.56%、21.68%。

浦發(fā)銀行8月20日發(fā)布的半年報(bào)顯示,旗下控股子公司浦銀安盛基金上半年?duì)I業(yè)收入為6.24億元,凈利潤(rùn)為1.33億元,與2023年上半年相比,分別下降1.42%和20.83%。

此外,“老十家”之一的華夏基金,上半年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為36.69億元、10.62億元,同比分別小幅下降1.13%、1.21%。南華基金上半年?duì)I業(yè)收入為3256.43萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為33.79萬(wàn)元,同比降幅分別為4.51%、44.07%。

不過(guò),部分公司卻逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。南京銀行半年報(bào)顯示,旗下控股子公司鑫元基金上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為3.03億元、9033萬(wàn)元,同比增幅分別為17.9%、70.78%。

“不同基金公司上半年的盈利變化差異,或與公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)?!睒I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,今年ETF、債券型基金銷售情況相對(duì)較好,在這些方面有優(yōu)勢(shì)的基金公司在盈利上有相對(duì)較好的表現(xiàn)。比如,華夏基金ETF業(yè)務(wù)較強(qiáng),對(duì)沖了一些主動(dòng)權(quán)益類基金降費(fèi)的影響,凈利潤(rùn)僅同比小幅下降;固收業(yè)務(wù)較強(qiáng)的鑫元基金上半年凈利潤(rùn)同比大增。

降費(fèi)之下尋找突破

2023年7月,公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作正式啟動(dòng)。基金公司對(duì)此積極響應(yīng),權(quán)益類基金、固收類基金、貨幣型基金紛紛降低管理費(fèi)、托管費(fèi),讓利于民。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,盡管行業(yè)變革短期會(huì)對(duì)基金公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響,但也促使基金公司更加致力于練好“內(nèi)功”,通過(guò)降本增效來(lái)提升實(shí)力。

“今年我們管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模上漲,但盈利同比有所降低。傳統(tǒng)基金公司想要找增長(zhǎng)點(diǎn)是比較難的,現(xiàn)在各類基金費(fèi)率都在降,若僅維持前些年的狀態(tài)‘不變’,很難提升盈利?!庇谢鸸救耸空f(shuō)。

另一家中小型基金公司人士告訴記者,今年公司在“降本”上動(dòng)作明顯,一線員工對(duì)此有切身體會(huì),諸如出差報(bào)銷及營(yíng)銷費(fèi)用等各方面的財(cái)務(wù)支出在收緊。

在“降本”的同時(shí),基金公司還在努力尋找盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。從半年報(bào)來(lái)看,西部利得基金上半年提升投研核心能力、夯實(shí)產(chǎn)品布局,并發(fā)展機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù),做強(qiáng)權(quán)益、指數(shù)、固收三大核心業(yè)務(wù),助推了非貨幣公募基金管理規(guī)模的穩(wěn)步提升。

南華基金則在進(jìn)一步完善白名單準(zhǔn)入制度,優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)化的風(fēng)險(xiǎn)控制流程,建立了與投資者利益綁定的產(chǎn)品設(shè)計(jì)或長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。同時(shí),公司還進(jìn)一步增強(qiáng)了與其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作,大力推進(jìn)權(quán)益類產(chǎn)品的發(fā)展。

排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師曾衡偉認(rèn)為,在降費(fèi)環(huán)境下,基金公司面臨著收入縮減等挑戰(zhàn),需采取多項(xiàng)措施以實(shí)現(xiàn)盈利。

責(zé)任編輯: 陳勇洲
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換